NOTRE MÉTHODE


Constituer un patrimoine ou le faire évoluer n’est chose évidente si l’on n’est pas accompagné ou bien conseillé.
Par où commencer ? Comment établir précisément son profil d’investisseur ? Sur quels types de produits se reposer ?
Comment avoir accès aux meilleures opportunités?

Patrimonys propose une structure complète pour que vous n’ayez qu’un seul interlocuteur.

NOTRE OBJECTIF

Satisfaire au mieux le client
Pour cela nos services internes collaborent au quotidien afin d’évaluer votre patrimoine, de définir vos besoins et objectifs,
et d’effectuer le choix d'une stratégie : aspects civils, juridiques, sociaux, fiscaux et financiers.

Situation personnelle et professionnelle
Revenus / Dépenses
Comptes titres et Assurances
Prévoyance, Couverture sociale, Reconstitution de carrière
Immobilier, Crédits, Fiscalité, IR / ISF , Donations, Successions

LA CHRONOLOGIE DE VOTRE PATRIMOINE
EN 4 ÉTAPES


La constitution
La valorisation
Les compléments de revenus
La transmission

Discutons ensemble de votre Patrimoine


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Un conseiller en gestion du patrimoine vous contactera sous 24h.