La gestion de patrimoine est un domaine très délicat. Par conséquent, les exigences sont sécurité, rentabilité et sérénité. Pour cela nous intervenons aux différentes étapes des processus d'investissements. Placements financiers, assurances, financement, imposition... La situation de nos clients ne ressemble à aucune autre. C'est pourquoi Patrimonys privilégie l'écoute lors du premier audit pour parfaitement cerner les attentes, les projets et répondre de façon très précise à vos objectifs (capital, retraite, investissement, financement, situation familiale, imposition). L'analyse complète de tous ces éléments nous permet ensuite d'établir au mieux le profil patrimonial.